引言
【壓縮機網】壓縮機是通用機械極為重要的一個品類，是工業生產不可或缺的公輔設備，被譽為工業經濟的“晴雨表”。它廣泛應用于鋼鐵、電力、冶金、造船、紡織、電子、化工、石油、礦山、機械制造、造紙印刷、交通設施、食品醫藥等領域。主流產品類型包括了噴油螺桿空壓機、干式無油螺桿空壓機、無油水潤滑螺桿空壓機、離心式空壓機以及活塞壓縮機、滑片機等。配套產業涉及電機、潤滑油、軸承、干燥機、儲氣罐、變頻器等等。分析壓縮機行業發展態勢，不僅有助于壓縮機企業與從業者了解市場變化，也能助益各界對工業行情建立直觀的感受。
對此，由中國壓縮機網/《壓縮機》雜志發起的《2024年度壓縮機市場調研問卷》，通過匯總分析2024年度壓縮機產業鏈大數據，判斷市場銷售趨勢，探究技術、產品、應用新動向，為企業決策提供依據，為行業發展建立信心。
本次共發放調研問卷15795份，回收有效答卷7831份，回收率49.58%。因本次問卷中設置有多選題，因此部分問題選項數值總和會大于100%。另外，因統計數據只精確到小數點后一位，四舍五入之后比例之和可能并非100%。
值得一提的是，為使調研數據更可靠，本次在公開調研的同時，還進行了行業內定向調研，用于數據補充和對照。
編者注：本報告建立在公開調研基礎之上，因問卷問題選取、選項設置、答題人主觀認知、身份比例等難以規避的客觀因素存在，所以本報告不保證與市場各方匯總的數據完全一致，僅供行業參考之用！
調研對象屬性分析
本次調研面向壓縮機設計、生產、銷售、售后、管理及上下游關聯產業的所有從業人員，被調研對象33.7%為空壓機經銷/代理商，占比最高；其次為整機廠家，占26.1%；排在第三位的是后處理、配件、潤滑油等配套商，占比為11.8%；壓縮機整機廠家和經銷代理商共同占比為59.8%。另外，終端用戶和上游供應商等單位，參與調研的人員也較多。
在本次參與調研問卷的人員當中，其所在企業以民營企業（含港澳臺資）最多，占比為63.5%，其次為國企人員，占比為23%。
銷售與市場分析
本章說明：本章節數據來源于對整機廠家、經銷代理商群體的調研，因此本章節所提到的“被調研對象”指的是空壓機廠家和經銷代理商群體。
本次調研，噴油螺桿空壓機產品依然是普及率最高的產品類型，81.1%的人選擇其企業有銷售。產品線覆蓋較多的還有干式無油潤滑螺桿空壓機與離心式壓縮機。這種情況與往年調研結果差異不大。今年有所變化的是，水潤滑螺桿空壓機（單/雙）、螺桿鼓風機、真空泵等產品占比上升明顯，平均提高10個百分點達到20%以上。這表明，在噴油螺桿空壓機、干式無油螺桿空壓機、離心壓縮機等主流產品格局基本穩定的情況下，在細分市場、特殊應用領域突破，成為行業普遍的選擇。這也意味著，從2025年開始，除了常規機型，將有更多類型的壓縮機產品要面臨更加激烈的市場競爭。
從銷量增長分布來看，28.2%的人認為2024年7.5~37kW(含37kW)空壓機增長了20%~30%（含30%），占比最高；有23.4%的人認為增長了10%~20%（含20%）。累計有89.5%的人認為2024年7.5~37kW(含37kW)空壓機銷量同比有所增長，剩余10.5%的人則認為銷量同比下降。據此，我們推斷，2024年整個行業7.5~37kW(含37kW)空壓機銷量同比增長15%~20%。
在55~75kW(含75kW)功率范圍，認為銷量同比增長的人數占絕大多數，合計超過80%。其中24.2%、9.6%的人認為銷量分別上漲5%以內、30%以上。認為銷量同比2023年下滑的人數占比較低，不到12%。我們預判，2024年55~75kW(含75kW)空壓機的銷量增長了5%~10%。
與之對應的是，去年約有40%的人認為該功率范圍的空壓機銷量沒有變化，且認為銷量同比下降的人數占比較去年下降2.9個百分點。
對于90kW及以上功率范圍的壓縮機，25.8%的人認為2024年的銷量同比增長了5%~10%（含10%），人數占比最高。但是，這個數據與認為銷量同比增長0%~5%（含5%）的群體相差不大，僅1.5個百分點。綜上，認為2024年大機銷量增長的人共計88.8%，其余約11%的人認為銷量同比下滑。據此預計，2024年90kW及以上空壓機銷量同比增長約7%。
對比近三年的大機銷量，其增幅基本保持穩步增長。一方面重大項目投資對大機的需求持續增長；另一方面，近年來業內非常流行的一級能效空壓站，往往采用的是大機配置，這對90kW及以上空壓機的銷量有帶動作用。
通過圖7可以看出，對于干式無油螺桿空壓機，行業整體增長較為不容樂觀，大部分受訪者認為2024年的銷量出現了下滑。通過調研數據可知，約有63.7%的人認為，2024年干式無油螺桿空壓機銷量同比下降。粗略估計，行業整體降幅約為5%。以2023年全行業銷量5000臺的基數計算，預計2024年干式無油螺桿空壓機銷量約為4750臺。
即便市場對干式無油潤滑螺桿壓縮機需求萎縮，但是企業間的銷售差異也較為明顯。一部分企業增長乏力，而另一部分企業則保持增長。究其原因，在市場條件和營銷手段趨同的情況下，差異一方面來自于產品性能、質量本身，另一方面來自于品牌調性和用戶口碑的建設與積累。目前，國內企業已具備大規模生產中低端空壓機的能力，但無油螺桿空壓機等高端空壓機約80%的市場份額被外資品牌占據，國產品牌在無油螺桿空壓機市場的份額較低。
調研顯示，約90%的人認為2024年無油水潤滑（單/雙）螺桿空壓機銷量同比上年有所增長。經估算，行業整體增長率約為10%～15%，與2023年的銷量增速相近。增長率由低到高，所占人數比例依次遞減，數據較為均勻，說明無油水潤滑壓縮機已進入穩步發展期，且整個行業處于持續上升期。以2023年全行業銷量2300臺的基數計算，預計2024年無油水潤滑螺桿空壓機銷量在2600臺左右（以單螺桿為主，雙螺桿極少）。
主要的水潤滑無油壓縮機品牌有三井、佳力士、辛麥恩（杰能）、神龍（格蘭克林）、奧夫科、索貝克、正力精工、復盛等，還有一些企業已推出樣機或發布新品，但是未批量生產、銷售。目前，水潤滑無油產品樣本雖然覆蓋到了250kW，但是市場上銷售比較多的還是在15~55kW。
據調研顯示，2024年離心空壓機行業整體銷量同比下滑約5%。以2023年全行業4500臺的銷量計算，預計2024年離心壓縮機的銷量在4300臺左右。離心壓縮機主要場景包括石油化工、鋼鐵冶金、汽車制造、電子制造以及食品醫藥等行業。盡管“新三樣”高速增長，但是2024年石化行業因投資過熱被警示，鋼鐵冶金相關產業因房地產、基建剎車等因素處于長期產量出清期，另外國內醫療健康領域全年融資規?？赡艿瓢賰|美元，對離心機需求削弱明顯。
移動空壓機廣泛應用于礦山、水利、交通、造船、城建、能源等行業。據本次調研顯示，2024年移動空壓機銷量同比下滑約10%。近年來地方財政壓力大增，部分地區基建項目投資不足，導致不同地區的經銷代理商群體在移動空壓機銷量方面出現較大差別。雖然礦山行業固定投資整體增長可觀，大企業也通過規模優勢收獲了較好的效益，但是大量中小采掘企業經營壓力較大，利潤下滑超過5%，投資動力不足。移動空壓機伴隨工程機械出口“一帶一路”沿線國家或許是接下來的重點。
調研數據顯示，2024年壓縮機市場表現較佳的行業，依次分別有機械加工、電力電網、石油化工、新能源電池、工程建設和鋼鐵、光伏/太陽能，選擇的人數比例分別為21.1%、19.5%、19.5%、18%、16.5%、15.8%、15.8%。機械加工行業是壓縮機傳統的應用市場；發電、儲能是近些年工業領域的發展重點，因此電力、新能源與光伏是空壓機行業近期重要的增長點；石油化工、鋼鐵行業面臨轉型升級壓力，處在能效提升的關鍵期，雖然對壓縮機的新增產能需求不大，但是節能置換、節能改造潛力巨大。所以，建議擁有大功率壓縮機產品的企業，及時抓住銷售窗口期，在上述行業實現較大幅度增長。
據圖12數據顯示，2024年壓縮機銷量增速最快的3個市場分別為外貿、華東和華南市場，占比分別為45.5%、32.7%和28.5%。此數據中非常顯眼的是外貿市場。2024年，中國壓縮機企業在國內市場的銷售數據增長不及預期，甚至部分企業出現下滑，但出口業務增長超20%，推動了整體銷量上升。
2024年以前，壓縮機的出口以面向歐美市場的小型家用空壓機為主，個別壓縮機企業利用區位優勢就近出口至東南亞市場，部分企業只有零星的國際訂單，整體而言與國內銷量完全不成比例。疫情后，面對房地產失速、制造業外遷等諸多挑戰，壓縮機行業“內卷”加劇，卻促使民營壓縮機企業的市場嗅覺和應變能力大幅提升。盡管民營壓縮機企業相較國際品牌起步較晚，技術較弱，但中國壓縮機企業利用多年來在國內市場上的豐富實戰經驗，靈活調整策略，憑借親民的價格和品質提升，獲得了國外客戶廣泛認可。2024年可稱得上是中國民營壓縮機企業整體走向國際市場的“元年”。
調研顯示，對于有外貿業務的壓縮機企業，最主要的3個海外市場分別是俄羅斯及中亞市場、東盟與中東市場。這三個市場最大的特點就是基礎工業比較薄弱，雖然由于經濟發展有大量的壓縮機設備需求，但是自身的壓縮機產業并不發達，因此是中國壓縮機品牌進軍海外市場最佳的途徑之一。而歐美日韓等制造業高度發達的地區，自身就擁有非常強勢的國際壓縮機品牌，對于體量較小的民營壓縮機企業，進入難度會非常大。
對于公司是否建立了專門的外貿業務部門（包括在國外設立分公司、簽約代理經銷商等），超過三分之二的人表示有，23.6%的人表示沒有。根據企業國際化程度，我們大致可將其分為五個階段：
1.初級探索階段
企業偶爾接收海外訂單，國際業務起步，缺乏系統規劃，通常由現有團隊兼職處理。
2.初步發展階段
組建專門外貿團隊，加強市場調研，海外業務增多，開始依賴代理商拓展市場。
3.深入發展階段
與海外代理商合作，注重品牌建設和市場推廣，海外業務成為重要收入來源。
4.成熟發展階段
設立海外分公司，直接運營當地市場，研發、生產本地化，海外業務成為核心業務。
5.全球化運營階段
全球范圍內設立分公司，形成跨國運營網絡，品牌知名度高，全球供應鏈優化整合。
對照以上分類和國際壓縮機品牌現狀可發現，我國民營壓縮機行業整體處于國際化發展早期，在海外市場上要走的路還有很長。對于國內大多數壓縮機企業來說，發展至第三階段可能已是極限。但是對于行業頭部民企，尤其是上市企業，抓住全球制造業布局調整和中國工業升級的機會，把中國壓縮機品牌推向國際市場，將是這一代壓縮機人的歷史使命。
展會是企業展示產品、技術和品牌形象的重要平臺，具有促進商務交流、拓展市場渠道、了解行業動態等多重意義。通過展會，企業可以面對面與客戶溝通，建立信任關系，發現潛在商機。同時，展會也是觀察競爭對手、學習先進經驗、了解市場趨勢的窗口，有助于企業調整方向，提升競爭力。因此，參加國外壓縮機展會是企業走向國際市場不可或缺的一環。
調研顯示，2024年我國壓縮機企業參加國外展會的情況尚可，接近一半的人表示企業有參加。但是據了解，出于成本考慮，參加的海外展會主要集中在東南亞各國，缺席更具國際影響力的歐洲、北美壓縮機大展。
數據顯示，調研中51.8%的人將新客戶排在空壓機采購需求原因的第一位，44.6%的人將老客戶新增產能排在第二位，47.6%的人將老客戶舊機置換排在第三位。需要注意的是，新客戶并不一定是新成立的企業，也有可能是用戶換新壓縮機品牌。再綜合老客戶新增產能與舊機置換，老客戶價值凸顯十分明顯。這要求壓縮機企業，一方面要以產品、質量留住客戶，另一方面要以售后服務、增值服務留住客戶。
國家統計局數據顯示，截止2024年11月末，我國規模以上工業企業應收賬款平均回收期為66.7天，同比增加4.2天。經估算，2024年壓縮機企業平均回款時間為50天左右，低于規上工業企業應收賬款平均時間半個月。從調研人數占比來看，隨著回款時間拉長比例越來越低，但是認為回款時間在90天以上的人數比例突然升高到8.2%。另外，約有20%的人認為回款時間在70天以上。這表明，壓縮機行業還存在不小的回款壓力。
調研顯示，超過51.6%的人表示2024年公司推出了1~3款新品，有25.3%的人表示推出了4~6款新品，表示推出10款以上新品的人依然有4.2%。當然，還有13.7%的人表示公司過去一年沒有推出過任何新品。
截止2024年，中國民營壓縮機企業平均成立時間已超過十年。經過多年發展，各家產品覆蓋范圍都已拓展的比較寬。近年來又處于工業轉型升級，縮小與國際水平差距的關鍵時期，加之市場競爭激烈，因此以上新品更新款數顯得偏少。隨著科技發展，市場需求日新月異，若無適配的壓縮機產品迭代速度，單靠成本控制和降價爭取市場份額，長此以往必然難以為繼。
調研顯示，干式無油潤滑螺桿壓縮機、離心式壓縮機等無油產品是2024年的熱門新品。一方面源于無油產品相較噴油螺桿壓縮機有更大的利潤空間，以及較高的需求增速；另一方面，近年來無油技術國產化趨勢明顯加快，行業積累了相當多的技術人才和研發經驗，使得有更多企業有能力和意愿涉足無油產品。
一級能效空壓站作為一個復雜的系統，包含了空壓機設備、后處理系統、余熱回收系統、控制系統，以及整個站房的布局與運維管理等多個環節，能夠為用戶提供最節能的壓縮空氣。數據顯示，2024年絕大多數壓縮機企業參與了一級能效空壓站的建設，高達23.8%的被調研者表示建了6個以上一級站，可見經過數年發展的一級能效空壓站到現在依然方興未艾。當然，最節能并不一定最經濟。由于一級站的初期投資成本較高，且適用于大氣量用戶，因此普通用戶不必盲目追求。
應用與挑戰
調研數據顯示，26.9%的被調研者認為2024年壓縮機開機率在70%~90%（不含90%），47.1%的人認為開機率在50%~70%（不含70%）。據此估算，行業整體平均開機率在60%~70%左右，較85%~90%的理想開機狀態低近20個百分點?？赡苡绊憠嚎s機開機率的兩個重要因素：一是壓縮機用戶的下游市場需求疲軟，企業訂單不足生產減少，導致設備開機率下降；二是由于壓縮機及相關設備的質量、維保等原因導致停機維修，造成開機率下降。
本次調研顯示，9.1%的人認為，2024年的壓縮機開機率略有增長，2.7%的人認為有顯著增長，另有17.6%的人認為開機率與2023年保持不變。但合計有70.6%的被調研者認為2024年的開機率有所下降。盡管2023年壓縮機的開機率也未達到理想狀態，但是比2024年情況要好，可見過去一年工業經濟承受著巨大壓力。另外，認為開機率在90%以上的人數占比下降近半，表明2023年部分高位運行的行業，可能在2024年出現了“失速”。開機率的不足，也表明對空壓機的采購需求不強。
在對終端用戶企業2024年的新機采購情況調查中，65.6%的終端用戶表示沒有采購，26.6%的終端用戶表示有采購。相比2023年，表示有采購的人數占比下降5.6個百分點。對于采購新機的原因，54%的用戶表示是新增產能，44.5%的用戶表示是舊機節能置換，41.6%的用戶表示是因為添置備用機。
需要說明的是，由于企業采購新機的原因可能有多種，也可能采購數臺或者數輪，因此此題被設為多選題，各項數據之和會超過100%。另外，由于企業通常采購新空壓機不會直接作為備用機，而是將以前的舊機器換下來作為備用，所以添置備用機和舊機節能置換的比例相差不大。
對于2025年是否會采購新機，76.6%的用戶給予肯定答復，13.6%的用戶給予否定答復。從終端用戶的角度來看，2025年對壓縮機的需求情況比較樂觀。不過，壓縮機作為一種重要的生產設備，其決策、投資、采購過程較為復雜，年初的計劃不一定能變為現實。
圖26列舉了與壓縮機相關聯企業可能遇到的絕大多數困難和風險種類。調研數據顯示，當前行業存在的最大問題是同行競爭激烈。以國際上壓縮機企業規模和市場集中度來看，我國壓縮機行業呈現散而不強、多而不大的特點。另外，產品與技術同質化、原材料漲價、回款壓力、人力成本以及技術人員短缺等，也是壓縮機行業面臨的重要問題。同質化與市場集中度低有很大關系，而這又導致同行競爭激烈、企業采購議價能力不強等問題。
統計數據顯示，57.7%的終端用戶對壓縮機供應商（廠家及經銷代理商）的服務態度（是否主動、友好、耐心服務）表示非常滿意；46.3%的人對于響應速度（反饋時間和到達現場時間）表示非常滿意；50%的人對于維修效率與質量（問題判斷準確性、維修速度與維修質量）表示非常滿意；49.2%的人對于備件供應（備件充足度和備件質量）表示非常滿意；51.6%的人對于質保與承諾（質保期限和服務承諾兌現）表示非常滿意；44.3%的人對于成本控制（備件價格和人工費用）表示非常滿意。整體來看，終端用戶對于壓縮機行業的售后服務給予了正面評價。但是在售后服務費用、響應速度上還有待進步。
每一個行業在發展的過程中必然會存在各種各樣的問題，當市場高速增長時會掩蓋大多數問題。但是當行業發展降速甚至下滑時，各種矛盾和問題都會凸顯出來。調研顯示，大家認為當前亟需改善的是壓縮機行業惡性低價競爭問題。另外，對行業里售后服務水平參差不齊、收費不透明、成本高以及設備虛假宣傳、能效虛標等情況的意見也比較大。事實上，上述問題不獨2024年所有，近年來的調研顯示，此行業頑疾長期存在而一直無法得到有效改善。
大家感興趣的技術與產品，主要圍繞壓縮空氣品質和能效提升這兩個主題，熱度較高的選項包括：壓縮空氣后處理設備及技術、節能改造與余熱回收產品和技術、壓縮機配件與耗材、離心式壓縮機、無油水潤滑螺桿壓縮機技術及應用、一級能效空壓站等。
壓縮機產業上中下游被調研者對2025年壓縮機市場的前景預判打分，中位數為8，與去年調研結果一致；平均數為8.2，較去年提高0.7。這表明，壓縮機行業上中下游整體對2025年的市場前景較為樂觀。
注：中位數是指將一組數據按從小到大的順序排列后，位于中間位置的數；平均數是一組數據的總和除以數據的個數，是描述數據集中趨勢最常用的指標。但平均數容易受到極端值的影響，如果數據中有一些極端值，平均數可能會被拉偏。
總結與展望
回望2024年，壓縮機行業在復雜多變的國內外經濟形勢中艱難前行，面臨著前所未有的挑戰與機遇。
截止11月，我國機電產品出口額增長8.5%，創歷史同期新高。但是，實現高速增長的過程并不是一帆風順，貿易保護、關稅壁壘有所抬頭，尤其是傳統勞動密集型產品，包括紡織品、服裝、鞋類、皮革制品、家具、玩具等出口趨勢性下跌，加大了壓縮機行業的生存困境。
與此同時，壓縮機行業內部也暴露出結構性矛盾。很大一部分壓縮機企業仍處于產業價值鏈的中低端，產品附加值低，同質化嚴重，核心競爭力不足。而新銳企業雖然發展迅速，但在整個壓縮機行業中的占比仍然較小，尚未形成足夠的支撐力。這種內部結構性問題，限制了壓縮機行業的整體競爭力，導致低水平、低價競爭盛行。
消費市場方面，盡管我國擁有龐大的內需市場，但2024年的消費復蘇并未如預期般強勁。消費者信心受到就業形勢不穩定、收入增長預期不明朗等多重因素影響，消費意愿不強，內需市場對壓縮機行業的拉動作用未能充分發揮。另外，房地產退熱，水泥、鋼鐵限產……下游用戶需求減少，固定投資不足等給壓縮機行業帶來了更大的市場壓力。
此外，企業經營成本的上升也是壓縮機行業面臨的一大難題。原材料價格波動、勞動力成本增加、應收賬款等問題，使得壓縮機企業的經營成本不斷攀升。對于中小微企業來說，這些成本壓力更是如影隨形，極大地壓縮了企業利潤空間，甚至導致部分企業面臨虧損和資金鏈斷裂的風險。
在困境中，也有希望的曙光。2024年，從中央到地方，各級政府推出了一系列積極政策和措施：大規模工業設備更新政策的出臺，為壓縮機節能置換提供契機；樓市解綁春風的到來，為空壓機在水泥、鋼鐵、玻璃、工程建設行業帶來了新的發展機遇；12萬億元地方化債有效緩解了地方政府財政壓力，為基礎設施建設提供了資金保障；國內銀行連續三次大規模下調存款利率，引導資金流向實體經濟，為壓縮機下游客戶固定投資提供了更加充裕的資金支持。
展望2025年，壓縮機行業依然面臨著諸多挑戰。國際局勢云譎波詭，全球市場更趨動蕩，貿易摩擦和關稅壁壘若隱若現；國內經濟運行同樣面臨挑戰，總體需求不足、經營主體遇困、風險隱患猶存等問題不容忽視。
在挑戰中，我們也看到了機遇：今年，宏觀政策將更加強調積極有為，財政政策從“積極”轉向“更加積極”，貨幣政策從“穩健”改為“適度寬松”，這將為壓縮機行業及下游市場提供更加寬松的市場環境和更加充足的資金支持。
隨著電力、石化、新能源汽車、鋼鐵等支柱性產業對生產效率和能效的日益關注，這些行業對于高效、節能、環保的壓縮機設備需求不斷增加，將推動壓縮機行業的技術創新和產業升級。一級空壓站、售氣模式、能源托管等市場將迎來更廣闊的發展空間。
隨著碳達峰目標趨近，我國將加大在節能減排、資源循環利用、環保技術研發等方面的投入，推動生產方式的綠色化、低碳化，積極發展綠色產業。這為干式無油螺桿空壓機、水潤滑螺桿空壓機、磁浮/空浮離心式壓縮機以及離心空壓機小型化等綠色、環保、高效的壓縮機產品帶來更多機遇。
此外，2025年我國將繼續鼓勵企業“走出去”，拓展海外市場，加強對外投資與合作，推動我國優勢產業和過剩產能向海外轉移。在此背景下，壓縮機企業“走出國門，布局全球”正當時，這或將成為行業持續增長的動力源之一。
2025已來，在挑戰與機遇并存的新征程上，讓我們以飽滿的熱情和堅定的信念，以更加堅韌的步伐，邁向輝煌的明天！
引言
【壓縮機網】壓縮機是通用機械極為重要的一個品類，是工業生產不可或缺的公輔設備，被譽為工業經濟的“晴雨表”。它廣泛應用于鋼鐵、電力、冶金、造船、紡織、電子、化工、石油、礦山、機械制造、造紙印刷、交通設施、食品醫藥等領域。主流產品類型包括了噴油螺桿空壓機、干式無油螺桿空壓機、無油水潤滑螺桿空壓機、離心式空壓機以及活塞壓縮機、滑片機等。配套產業涉及電機、潤滑油、軸承、干燥機、儲氣罐、變頻器等等。分析壓縮機行業發展態勢，不僅有助于壓縮機企業與從業者了解市場變化，也能助益各界對工業行情建立直觀的感受。
對此，由中國壓縮機網/《壓縮機》雜志發起的《2024年度壓縮機市場調研問卷》，通過匯總分析2024年度壓縮機產業鏈大數據，判斷市場銷售趨勢，探究技術、產品、應用新動向，為企業決策提供依據，為行業發展建立信心。
本次共發放調研問卷15795份，回收有效答卷7831份，回收率49.58%。因本次問卷中設置有多選題，因此部分問題選項數值總和會大于100%。另外，因統計數據只精確到小數點后一位，四舍五入之后比例之和可能并非100%。
值得一提的是，為使調研數據更可靠，本次在公開調研的同時，還進行了行業內定向調研，用于數據補充和對照。
編者注：本報告建立在公開調研基礎之上，因問卷問題選取、選項設置、答題人主觀認知、身份比例等難以規避的客觀因素存在，所以本報告不保證與市場各方匯總的數據完全一致，僅供行業參考之用！
調研對象屬性分析
本次調研面向壓縮機設計、生產、銷售、售后、管理及上下游關聯產業的所有從業人員，被調研對象33.7%為空壓機經銷/代理商，占比最高；其次為整機廠家，占26.1%；排在第三位的是后處理、配件、潤滑油等配套商，占比為11.8%；壓縮機整機廠家和經銷代理商共同占比為59.8%。另外，終端用戶和上游供應商等單位，參與調研的人員也較多。
在本次參與調研問卷的人員當中，其所在企業以民營企業（含港澳臺資）最多，占比為63.5%，其次為國企人員，占比為23%。
銷售與市場分析
本章說明：本章節數據來源于對整機廠家、經銷代理商群體的調研，因此本章節所提到的“被調研對象”指的是空壓機廠家和經銷代理商群體。
本次調研，噴油螺桿空壓機產品依然是普及率最高的產品類型，81.1%的人選擇其企業有銷售。產品線覆蓋較多的還有干式無油潤滑螺桿空壓機與離心式壓縮機。這種情況與往年調研結果差異不大。今年有所變化的是，水潤滑螺桿空壓機（單/雙）、螺桿鼓風機、真空泵等產品占比上升明顯，平均提高10個百分點達到20%以上。這表明，在噴油螺桿空壓機、干式無油螺桿空壓機、離心壓縮機等主流產品格局基本穩定的情況下，在細分市場、特殊應用領域突破，成為行業普遍的選擇。這也意味著，從2025年開始，除了常規機型，將有更多類型的壓縮機產品要面臨更加激烈的市場競爭。
從銷量增長分布來看，28.2%的人認為2024年7.5~37kW(含37kW)空壓機增長了20%~30%（含30%），占比最高；有23.4%的人認為增長了10%~20%（含20%）。累計有89.5%的人認為2024年7.5~37kW(含37kW)空壓機銷量同比有所增長，剩余10.5%的人則認為銷量同比下降。據此，我們推斷，2024年整個行業7.5~37kW(含37kW)空壓機銷量同比增長15%~20%。
在55~75kW(含75kW)功率范圍，認為銷量同比增長的人數占絕大多數，合計超過80%。其中24.2%、9.6%的人認為銷量分別上漲5%以內、30%以上。認為銷量同比2023年下滑的人數占比較低，不到12%。我們預判，2024年55~75kW(含75kW)空壓機的銷量增長了5%~10%。
與之對應的是，去年約有40%的人認為該功率范圍的空壓機銷量沒有變化，且認為銷量同比下降的人數占比較去年下降2.9個百分點。
對于90kW及以上功率范圍的壓縮機，25.8%的人認為2024年的銷量同比增長了5%~10%（含10%），人數占比最高。但是，這個數據與認為銷量同比增長0%~5%（含5%）的群體相差不大，僅1.5個百分點。綜上，認為2024年大機銷量增長的人共計88.8%，其余約11%的人認為銷量同比下滑。據此預計，2024年90kW及以上空壓機銷量同比增長約7%。
對比近三年的大機銷量，其增幅基本保持穩步增長。一方面重大項目投資對大機的需求持續增長；另一方面，近年來業內非常流行的一級能效空壓站，往往采用的是大機配置，這對90kW及以上空壓機的銷量有帶動作用。
通過圖7可以看出，對于干式無油螺桿空壓機，行業整體增長較為不容樂觀，大部分受訪者認為2024年的銷量出現了下滑。通過調研數據可知，約有63.7%的人認為，2024年干式無油螺桿空壓機銷量同比下降。粗略估計，行業整體降幅約為5%。以2023年全行業銷量5000臺的基數計算，預計2024年干式無油螺桿空壓機銷量約為4750臺。
即便市場對干式無油潤滑螺桿壓縮機需求萎縮，但是企業間的銷售差異也較為明顯。一部分企業增長乏力，而另一部分企業則保持增長。究其原因，在市場條件和營銷手段趨同的情況下，差異一方面來自于產品性能、質量本身，另一方面來自于品牌調性和用戶口碑的建設與積累。目前，國內企業已具備大規模生產中低端空壓機的能力，但無油螺桿空壓機等高端空壓機約80%的市場份額被外資品牌占據，國產品牌在無油螺桿空壓機市場的份額較低。
調研顯示，約90%的人認為2024年無油水潤滑（單/雙）螺桿空壓機銷量同比上年有所增長。經估算，行業整體增長率約為10%～15%，與2023年的銷量增速相近。增長率由低到高，所占人數比例依次遞減，數據較為均勻，說明無油水潤滑壓縮機已進入穩步發展期，且整個行業處于持續上升期。以2023年全行業銷量2300臺的基數計算，預計2024年無油水潤滑螺桿空壓機銷量在2600臺左右（以單螺桿為主，雙螺桿極少）。
主要的水潤滑無油壓縮機品牌有三井、佳力士、辛麥恩（杰能）、神龍（格蘭克林）、奧夫科、索貝克、正力精工、復盛等，還有一些企業已推出樣機或發布新品，但是未批量生產、銷售。目前，水潤滑無油產品樣本雖然覆蓋到了250kW，但是市場上銷售比較多的還是在15~55kW。
據調研顯示，2024年離心空壓機行業整體銷量同比下滑約5%。以2023年全行業4500臺的銷量計算，預計2024年離心壓縮機的銷量在4300臺左右。離心壓縮機主要場景包括石油化工、鋼鐵冶金、汽車制造、電子制造以及食品醫藥等行業。盡管“新三樣”高速增長，但是2024年石化行業因投資過熱被警示，鋼鐵冶金相關產業因房地產、基建剎車等因素處于長期產量出清期，另外國內醫療健康領域全年融資規?？赡艿瓢賰|美元，對離心機需求削弱明顯。
移動空壓機廣泛應用于礦山、水利、交通、造船、城建、能源等行業。據本次調研顯示，2024年移動空壓機銷量同比下滑約10%。近年來地方財政壓力大增，部分地區基建項目投資不足，導致不同地區的經銷代理商群體在移動空壓機銷量方面出現較大差別。雖然礦山行業固定投資整體增長可觀，大企業也通過規模優勢收獲了較好的效益，但是大量中小采掘企業經營壓力較大，利潤下滑超過5%，投資動力不足。移動空壓機伴隨工程機械出口“一帶一路”沿線國家或許是接下來的重點。
調研數據顯示，2024年壓縮機市場表現較佳的行業，依次分別有機械加工、電力電網、石油化工、新能源電池、工程建設和鋼鐵、光伏/太陽能，選擇的人數比例分別為21.1%、19.5%、19.5%、18%、16.5%、15.8%、15.8%。機械加工行業是壓縮機傳統的應用市場；發電、儲能是近些年工業領域的發展重點，因此電力、新能源與光伏是空壓機行業近期重要的增長點；石油化工、鋼鐵行業面臨轉型升級壓力，處在能效提升的關鍵期，雖然對壓縮機的新增產能需求不大，但是節能置換、節能改造潛力巨大。所以，建議擁有大功率壓縮機產品的企業，及時抓住銷售窗口期，在上述行業實現較大幅度增長。
據圖12數據顯示，2024年壓縮機銷量增速最快的3個市場分別為外貿、華東和華南市場，占比分別為45.5%、32.7%和28.5%。此數據中非常顯眼的是外貿市場。2024年，中國壓縮機企業在國內市場的銷售數據增長不及預期，甚至部分企業出現下滑，但出口業務增長超20%，推動了整體銷量上升。
2024年以前，壓縮機的出口以面向歐美市場的小型家用空壓機為主，個別壓縮機企業利用區位優勢就近出口至東南亞市場，部分企業只有零星的國際訂單，整體而言與國內銷量完全不成比例。疫情后，面對房地產失速、制造業外遷等諸多挑戰，壓縮機行業“內卷”加劇，卻促使民營壓縮機企業的市場嗅覺和應變能力大幅提升。盡管民營壓縮機企業相較國際品牌起步較晚，技術較弱，但中國壓縮機企業利用多年來在國內市場上的豐富實戰經驗，靈活調整策略，憑借親民的價格和品質提升，獲得了國外客戶廣泛認可。2024年可稱得上是中國民營壓縮機企業整體走向國際市場的“元年”。
調研顯示，對于有外貿業務的壓縮機企業，最主要的3個海外市場分別是俄羅斯及中亞市場、東盟與中東市場。這三個市場最大的特點就是基礎工業比較薄弱，雖然由于經濟發展有大量的壓縮機設備需求，但是自身的壓縮機產業并不發達，因此是中國壓縮機品牌進軍海外市場最佳的途徑之一。而歐美日韓等制造業高度發達的地區，自身就擁有非常強勢的國際壓縮機品牌，對于體量較小的民營壓縮機企業，進入難度會非常大。
對于公司是否建立了專門的外貿業務部門（包括在國外設立分公司、簽約代理經銷商等），超過三分之二的人表示有，23.6%的人表示沒有。根據企業國際化程度，我們大致可將其分為五個階段：
1.初級探索階段
企業偶爾接收海外訂單，國際業務起步，缺乏系統規劃，通常由現有團隊兼職處理。
2.初步發展階段
組建專門外貿團隊，加強市場調研，海外業務增多，開始依賴代理商拓展市場。
3.深入發展階段
與海外代理商合作，注重品牌建設和市場推廣，海外業務成為重要收入來源。
4.成熟發展階段
設立海外分公司，直接運營當地市場，研發、生產本地化，海外業務成為核心業務。
5.全球化運營階段
全球范圍內設立分公司，形成跨國運營網絡，品牌知名度高，全球供應鏈優化整合。
對照以上分類和國際壓縮機品牌現狀可發現，我國民營壓縮機行業整體處于國際化發展早期，在海外市場上要走的路還有很長。對于國內大多數壓縮機企業來說，發展至第三階段可能已是極限。但是對于行業頭部民企，尤其是上市企業，抓住全球制造業布局調整和中國工業升級的機會，把中國壓縮機品牌推向國際市場，將是這一代壓縮機人的歷史使命。
展會是企業展示產品、技術和品牌形象的重要平臺，具有促進商務交流、拓展市場渠道、了解行業動態等多重意義。通過展會，企業可以面對面與客戶溝通，建立信任關系，發現潛在商機。同時，展會也是觀察競爭對手、學習先進經驗、了解市場趨勢的窗口，有助于企業調整方向，提升競爭力。因此，參加國外壓縮機展會是企業走向國際市場不可或缺的一環。
調研顯示，2024年我國壓縮機企業參加國外展會的情況尚可，接近一半的人表示企業有參加。但是據了解，出于成本考慮，參加的海外展會主要集中在東南亞各國，缺席更具國際影響力的歐洲、北美壓縮機大展。
數據顯示，調研中51.8%的人將新客戶排在空壓機采購需求原因的第一位，44.6%的人將老客戶新增產能排在第二位，47.6%的人將老客戶舊機置換排在第三位。需要注意的是，新客戶并不一定是新成立的企業，也有可能是用戶換新壓縮機品牌。再綜合老客戶新增產能與舊機置換，老客戶價值凸顯十分明顯。這要求壓縮機企業，一方面要以產品、質量留住客戶，另一方面要以售后服務、增值服務留住客戶。
國家統計局數據顯示，截止2024年11月末，我國規模以上工業企業應收賬款平均回收期為66.7天，同比增加4.2天。經估算，2024年壓縮機企業平均回款時間為50天左右，低于規上工業企業應收賬款平均時間半個月。從調研人數占比來看，隨著回款時間拉長比例越來越低，但是認為回款時間在90天以上的人數比例突然升高到8.2%。另外，約有20%的人認為回款時間在70天以上。這表明，壓縮機行業還存在不小的回款壓力。
調研顯示，超過51.6%的人表示2024年公司推出了1~3款新品，有25.3%的人表示推出了4~6款新品，表示推出10款以上新品的人依然有4.2%。當然，還有13.7%的人表示公司過去一年沒有推出過任何新品。
截止2024年，中國民營壓縮機企業平均成立時間已超過十年。經過多年發展，各家產品覆蓋范圍都已拓展的比較寬。近年來又處于工業轉型升級，縮小與國際水平差距的關鍵時期，加之市場競爭激烈，因此以上新品更新款數顯得偏少。隨著科技發展，市場需求日新月異，若無適配的壓縮機產品迭代速度，單靠成本控制和降價爭取市場份額，長此以往必然難以為繼。
調研顯示，干式無油潤滑螺桿壓縮機、離心式壓縮機等無油產品是2024年的熱門新品。一方面源于無油產品相較噴油螺桿壓縮機有更大的利潤空間，以及較高的需求增速；另一方面，近年來無油技術國產化趨勢明顯加快，行業積累了相當多的技術人才和研發經驗，使得有更多企業有能力和意愿涉足無油產品。
一級能效空壓站作為一個復雜的系統，包含了空壓機設備、后處理系統、余熱回收系統、控制系統，以及整個站房的布局與運維管理等多個環節，能夠為用戶提供最節能的壓縮空氣。數據顯示，2024年絕大多數壓縮機企業參與了一級能效空壓站的建設，高達23.8%的被調研者表示建了6個以上一級站，可見經過數年發展的一級能效空壓站到現在依然方興未艾。當然，最節能并不一定最經濟。由于一級站的初期投資成本較高，且適用于大氣量用戶，因此普通用戶不必盲目追求。
應用與挑戰
調研數據顯示，26.9%的被調研者認為2024年壓縮機開機率在70%~90%（不含90%），47.1%的人認為開機率在50%~70%（不含70%）。據此估算，行業整體平均開機率在60%~70%左右，較85%~90%的理想開機狀態低近20個百分點?？赡苡绊憠嚎s機開機率的兩個重要因素：一是壓縮機用戶的下游市場需求疲軟，企業訂單不足生產減少，導致設備開機率下降；二是由于壓縮機及相關設備的質量、維保等原因導致停機維修，造成開機率下降。
本次調研顯示，9.1%的人認為，2024年的壓縮機開機率略有增長，2.7%的人認為有顯著增長，另有17.6%的人認為開機率與2023年保持不變。但合計有70.6%的被調研者認為2024年的開機率有所下降。盡管2023年壓縮機的開機率也未達到理想狀態，但是比2024年情況要好，可見過去一年工業經濟承受著巨大壓力。另外，認為開機率在90%以上的人數占比下降近半，表明2023年部分高位運行的行業，可能在2024年出現了“失速”。開機率的不足，也表明對空壓機的采購需求不強。
在對終端用戶企業2024年的新機采購情況調查中，65.6%的終端用戶表示沒有采購，26.6%的終端用戶表示有采購。相比2023年，表示有采購的人數占比下降5.6個百分點。對于采購新機的原因，54%的用戶表示是新增產能，44.5%的用戶表示是舊機節能置換，41.6%的用戶表示是因為添置備用機。
需要說明的是，由于企業采購新機的原因可能有多種，也可能采購數臺或者數輪，因此此題被設為多選題，各項數據之和會超過100%。另外，由于企業通常采購新空壓機不會直接作為備用機，而是將以前的舊機器換下來作為備用，所以添置備用機和舊機節能置換的比例相差不大。
對于2025年是否會采購新機，76.6%的用戶給予肯定答復，13.6%的用戶給予否定答復。從終端用戶的角度來看，2025年對壓縮機的需求情況比較樂觀。不過，壓縮機作為一種重要的生產設備，其決策、投資、采購過程較為復雜，年初的計劃不一定能變為現實。
圖26列舉了與壓縮機相關聯企業可能遇到的絕大多數困難和風險種類。調研數據顯示，當前行業存在的最大問題是同行競爭激烈。以國際上壓縮機企業規模和市場集中度來看，我國壓縮機行業呈現散而不強、多而不大的特點。另外，產品與技術同質化、原材料漲價、回款壓力、人力成本以及技術人員短缺等，也是壓縮機行業面臨的重要問題。同質化與市場集中度低有很大關系，而這又導致同行競爭激烈、企業采購議價能力不強等問題。
統計數據顯示，57.7%的終端用戶對壓縮機供應商（廠家及經銷代理商）的服務態度（是否主動、友好、耐心服務）表示非常滿意；46.3%的人對于響應速度（反饋時間和到達現場時間）表示非常滿意；50%的人對于維修效率與質量（問題判斷準確性、維修速度與維修質量）表示非常滿意；49.2%的人對于備件供應（備件充足度和備件質量）表示非常滿意；51.6%的人對于質保與承諾（質保期限和服務承諾兌現）表示非常滿意；44.3%的人對于成本控制（備件價格和人工費用）表示非常滿意。整體來看，終端用戶對于壓縮機行業的售后服務給予了正面評價。但是在售后服務費用、響應速度上還有待進步。
每一個行業在發展的過程中必然會存在各種各樣的問題，當市場高速增長時會掩蓋大多數問題。但是當行業發展降速甚至下滑時，各種矛盾和問題都會凸顯出來。調研顯示，大家認為當前亟需改善的是壓縮機行業惡性低價競爭問題。另外，對行業里售后服務水平參差不齊、收費不透明、成本高以及設備虛假宣傳、能效虛標等情況的意見也比較大。事實上，上述問題不獨2024年所有，近年來的調研顯示，此行業頑疾長期存在而一直無法得到有效改善。
大家感興趣的技術與產品，主要圍繞壓縮空氣品質和能效提升這兩個主題，熱度較高的選項包括：壓縮空氣后處理設備及技術、節能改造與余熱回收產品和技術、壓縮機配件與耗材、離心式壓縮機、無油水潤滑螺桿壓縮機技術及應用、一級能效空壓站等。
壓縮機產業上中下游被調研者對2025年壓縮機市場的前景預判打分，中位數為8，與去年調研結果一致；平均數為8.2，較去年提高0.7。這表明，壓縮機行業上中下游整體對2025年的市場前景較為樂觀。
注：中位數是指將一組數據按從小到大的順序排列后，位于中間位置的數；平均數是一組數據的總和除以數據的個數，是描述數據集中趨勢最常用的指標。但平均數容易受到極端值的影響，如果數據中有一些極端值，平均數可能會被拉偏。
總結與展望
回望2024年，壓縮機行業在復雜多變的國內外經濟形勢中艱難前行，面臨著前所未有的挑戰與機遇。
截止11月，我國機電產品出口額增長8.5%，創歷史同期新高。但是，實現高速增長的過程并不是一帆風順，貿易保護、關稅壁壘有所抬頭，尤其是傳統勞動密集型產品，包括紡織品、服裝、鞋類、皮革制品、家具、玩具等出口趨勢性下跌，加大了壓縮機行業的生存困境。
與此同時，壓縮機行業內部也暴露出結構性矛盾。很大一部分壓縮機企業仍處于產業價值鏈的中低端，產品附加值低，同質化嚴重，核心競爭力不足。而新銳企業雖然發展迅速，但在整個壓縮機行業中的占比仍然較小，尚未形成足夠的支撐力。這種內部結構性問題，限制了壓縮機行業的整體競爭力，導致低水平、低價競爭盛行。
消費市場方面，盡管我國擁有龐大的內需市場，但2024年的消費復蘇并未如預期般強勁。消費者信心受到就業形勢不穩定、收入增長預期不明朗等多重因素影響，消費意愿不強，內需市場對壓縮機行業的拉動作用未能充分發揮。另外，房地產退熱，水泥、鋼鐵限產……下游用戶需求減少，固定投資不足等給壓縮機行業帶來了更大的市場壓力。
此外，企業經營成本的上升也是壓縮機行業面臨的一大難題。原材料價格波動、勞動力成本增加、應收賬款等問題，使得壓縮機企業的經營成本不斷攀升。對于中小微企業來說，這些成本壓力更是如影隨形，極大地壓縮了企業利潤空間，甚至導致部分企業面臨虧損和資金鏈斷裂的風險。
在困境中，也有希望的曙光。2024年，從中央到地方，各級政府推出了一系列積極政策和措施：大規模工業設備更新政策的出臺，為壓縮機節能置換提供契機；樓市解綁春風的到來，為空壓機在水泥、鋼鐵、玻璃、工程建設行業帶來了新的發展機遇；12萬億元地方化債有效緩解了地方政府財政壓力，為基礎設施建設提供了資金保障；國內銀行連續三次大規模下調存款利率，引導資金流向實體經濟，為壓縮機下游客戶固定投資提供了更加充裕的資金支持。
展望2025年，壓縮機行業依然面臨著諸多挑戰。國際局勢云譎波詭，全球市場更趨動蕩，貿易摩擦和關稅壁壘若隱若現；國內經濟運行同樣面臨挑戰，總體需求不足、經營主體遇困、風險隱患猶存等問題不容忽視。
在挑戰中，我們也看到了機遇：今年，宏觀政策將更加強調積極有為，財政政策從“積極”轉向“更加積極”，貨幣政策從“穩健”改為“適度寬松”，這將為壓縮機行業及下游市場提供更加寬松的市場環境和更加充足的資金支持。
隨著電力、石化、新能源汽車、鋼鐵等支柱性產業對生產效率和能效的日益關注，這些行業對于高效、節能、環保的壓縮機設備需求不斷增加，將推動壓縮機行業的技術創新和產業升級。一級空壓站、售氣模式、能源托管等市場將迎來更廣闊的發展空間。
隨著碳達峰目標趨近，我國將加大在節能減排、資源循環利用、環保技術研發等方面的投入，推動生產方式的綠色化、低碳化，積極發展綠色產業。這為干式無油螺桿空壓機、水潤滑螺桿空壓機、磁浮/空浮離心式壓縮機以及離心空壓機小型化等綠色、環保、高效的壓縮機產品帶來更多機遇。
此外，2025年我國將繼續鼓勵企業“走出去”，拓展海外市場，加強對外投資與合作，推動我國優勢產業和過剩產能向海外轉移。在此背景下，壓縮機企業“走出國門，布局全球”正當時，這或將成為行業持續增長的動力源之一。
2025已來，在挑戰與機遇并存的新征程上，讓我們以飽滿的熱情和堅定的信念，以更加堅韌的步伐，邁向輝煌的明天！
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